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汉献帝建安十三年?208年六月，曹操为丞相，再次征召他为文学掾，并给使者下令说："司马懿如再迁延盘桓，不肯应召，就把他抓来见我。"司马懿上次宁死不肯应召，只是因为自视为世代簪缨贵族，耻于为汉室奸臣效力，然而此时曹操掌握政权已成定局，曹氏代汉也只是时间问题了。而不应召就会有大祸临头，司马懿审时度势，乖乖的应召了。

曹操见到司马懿，很是高兴，任命他为黄门侍郎，不久转议郎、丞相东曹属，后又升为主簿，并让他和魏太子曹丕游处，以增加太子的阅历和学识。曹操对他的才干很赏识。但对他"内忌而外宽，猜忌多权变"的特点也看得一清二楚。他听说司马懿有" 狼顾相"。为了加以验证，不露声色地召其前行，又出其不意地命他向后看，司马懿"面正向后而身不动"，被验证果然有"狼顾相"，据说狼惧怕被袭击，走动时常常回头看，人若反顾有异相，如同狼的动作，即谓之"狼顾"。司马懿的所谓"狼顾相"也许是他为人机密灵活而多疑忌所形成的习惯动作。曹操对此却十分厌恶，他又察知司马懿有所谓"雄豪志"，即有潜在的政治野心，加之又曾梦见三马共食一槽，槽与曹同音。预示司马氏将侵蚀曹氏权柄。于是，更加猜疑司马懿；他忧心忡忡地对儿子曹丕说："司马懿终将不甘心位居臣下。你接管政权后，他必将干预。"但曹丕与司马懿私交甚好，不仅听不进父亲的警告，还多方面保护司马懿使他免于被害。司马懿敏感地觉察到曹操对他的猜疑，马上采取了巧妙的对策。即表现出对权势地位无所用心，漠然视之。而"勤于吏职，夜以忘寝，至于刍牧之间，悉皆临履"。完全是胸无大志，目光短浅，孜孜于琐碎事务和眼前利益者之所为。曹操经过长时间的观察，没发现司马懿有任何政治上的野心，也没有丝毫不轨的地方，这才放松了对他的防范。司马懿以自己的机警终于得以在曹操手下安然无恙。

曹操死后，曹丕嗣位为丞相、魏王，封司马懿为河津亭侯，转丞相长史。建安二十五年?200年十月，汉献帝禅位于魏文帝曹丕，司马懿被任命为尚书。不久，转督军、御史中丞，封安国乡侯。黄初二年?221年，罢督军，迁侍中、尚书右仆射。黄初五年?224年改封向乡侯加给事中，录尚书事。黄初七年?226年五月，魏文帝曹丕死去。司马懿与曹真、陈群同受顾命辅政，魏明帝曹睿继立，司马懿改封为舞阳侯，迁骠骑将军。他的权势和声望进一步提高了。

司马懿的军事韬略

建安二十四年（219年），蜀将关羽攻曹仁于樊城（今湖北襄樊市），时大雨令汉水暴涨， 于禁所率领的七军都被大水淹没，于禁被俘，庞德被斩，曹操欲自许迁都避关羽锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽坐大，可联合孙权牵制关羽。孙权果然因为觊觎荆州而袭击关羽后方。

司马懿于太和五年（231年）、青龙二年（234年）曾两度亲自率兵抗击蜀汉丞相诸葛亮北伐。司马懿采取据险坚守，蜀军果然粮尽而自退。诸葛亮这两次的北伐都以失败告终。在此之后，司马懿成为曹魏政权的中流砥柱，地位日益提高。