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太和元年?227年六月，魏明帝下诏命司马懿驻军于宛，加督荆豫二州诸军事的职权。十二月，新城太守孟达谋反。司马懿以迅雷不及掩耳之势，神速出兵，讨平孟达。

孟达原为刘备的宜都太守，因关羽兵败后困守麦城，一向对关羽不满的孟达坐视不救，还阻拦刘备义子刘封出兵救援，以致关羽被东吴生擒后杀死。最重桃园结义情的刘备焉能放过他，他只好率部曲四千余家叛蜀降魏，当时是延康元年?220年。魏王曹丕大喜，加拜散骑常传，领新城太守，甚为宠信。曹丕死后，孟达虽然降魏后受到宠幸，心却还在蜀国。此时刘备也早已病死白帝城，诸葛亮便多次和他通信，招他回蜀。和他毗邻的魏兴太守申仪和孟达不和，偷偷把他的情况密报朝廷，策言其必反。孟达虽然一心想归蜀，却还是担心诸葛亮会算他的后帐，又连通东吴，作为自己的退路，一时归蜀还是降吴，犹豫不决。蜀相诸葛亮"欲促其事，乃遣郭模诈降，过申仪，因漏泄其谋，达闻谋泄，将举兵"。孟达与诸葛亮的秘密书信来往如此频繁，加之诸葛亮为促使其反魏故意泄露消息，这就难以保住机密，遂被司马懿所派的暗探侦察得知。司马懿要孟达入朝，孟达惧怕不敢前往，于是决定反魏降蜀。

司马懿料定孟达必反，便火速带兵潜行，要在孟达犹疑观望之际解决他，为了拖延时间，他派人给孟达送去一封信，表明自己对他并无疑心，让他不要介意流言飞语，信上说：“将军昔弃刘备，托身国家。国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智，莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破，惟苦无路耳，模之所言，非小事也，亮岂轻之。而今宣露，此殆易知耳。”司马懿此计果然奏效，孟达得书大喜，认为司马懿对他并不怀疑，因而犹豫不决，放慢了叛魏降蜀的速度。这就给司马懿争取了调兵遣将的必要时间。但诸将却认为孟达与孙、刘双方均有勾结，宜观望而后动。司马懿一概不听，他说："孟达无信义，其反无疑。只是暂时尚犹疑，应当乘其未定而促决之。于是倍道兼行，八日到其所据上庸城下。此时东吴和西蜀都派出兵马救援孟达，司马懿派手下大将分道拒之，自己率主力攻打上庸城。

孟达没有料到司马懿会不上奏朝廷便率兵前来，诸葛亮屡次提醒他，敦促他马上归蜀，孟达却不以为意，他给诸葛亮写信说："宛去洛八百里，去吾一千二百里。闻吾举事，当表上天子，比相反复，一月间也。则吾城已固，诸事足办。则吾所在深险，司马公必不自来，诸将来，吾无患矣。"正当他以为计策万全时，司马懿已兵临城下。孟达惊惶失措。派人告知诸葛亮，惊叹道："吾举事八日，而兵至城下，何其神速也。"司马懿率兵破除了孟大设在城外的木栅，便分成八路攻城，昼夜不停，十六天后，城内支持不住，孟达外甥邓贤、部将李辅等开门出降，孟达兵败被杀。司马懿俘获万余人凯旋而归宛。魏兴太守申仪自以久在边镇，便独断专行，"承制刻印，多所假授"，朝廷不能制。司马懿便乘申仪亲来祝贺之际，把他抓起来，送回京城治罪。

太和四年?230年，魏朝廷加司马懿为大都督，假黄钺。命他与曹真伐蜀。与进攻孟达急速猛厉的策略相比，司马懿与诸葛亮对阵却稳如泰山，谨慎行事，持重相抗。

十二月魏明帝命令司马懿移镇关中，让他便道赴镇，不必回朝复命。司马懿刚到白屋，魏明帝病危，三日之内，诏书五至，催他回京。司马懿听说皇帝病危，从白屋乘追锋车一日夜行四百里，赶到京城，在嘉福殿卧室内拜见气息奄奄的魏明帝。魏明帝拉着司马懿的手，将八岁的太子曹芳托付于他，命太子上前抱着他的脖子。司马懿顿首流涕，受遗命与大将军曹爽共辅幼主。明帝忍死等待司马懿，交付给他大事后便死去了，司马懿和曹爽遵遗嘱立齐王曹芳为帝。